Eine langfristige Vermögensplanung zahlt sich aus.

Eine detaillierte Vermögensplanung hilft, das Vermögen langfristig gewinnbringend anzulegen. Wir definieren gemeinsam mit Ihnen das Anlageziel, den Anlagehorizont sowie Ihre Risikofähigkeit und Bereitschaft und stimmen das Vermögenskonzept auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ab. Gleichzeitig prüfen wir bereits bestehende Anlagen und integrieren sie in Ihre neue, persönliche Anlagestrategie.

In der Folge entsteht eine massgeschneiderte Vermögensplanung, welche sämtliche Vermögenswerte wie z. B. Aktien, Obligationen, Geldmarktanlagen, Alternative Anlagen, Vorsorgegelder und Immobilien umfasst.